Пробовал со всеми вариантами, в том числе и через "меньше". Сработало только на "не равно", все остальное не работает(((

Спасибо за подробно описание.
Попробовал еще раз настроить по ранее описанному варианту, все равно не срабатывает(((. Может еще есть какие нибудь нюансы? Прошу Вас подсказать? Скрин прилагаю. (Поле "Дата напоминания" переименовал в "Напоминание")

Судя по Вашей предложенной настройке, напоминание будет срабатывать каждый день в определенное время. Хотя и она не работает. А нужно настроить таким образом, чтобы напоминание срабатывала в определенный день и в определенное время.

Добрый день!
Подскажите, при настройке напоминаний по дате и времени, не срабатывает напоминание.
Настроено таким образом:
Дата напоминания - равно - {Текущая дата} - и
Дата напоминания - равно - {Текущее время}

Далее в таблице в колонку "Дата напоминания" вносится необходимая дата и устанавливается время. При наступлении данной даты и времени, напоминание не срабатывает. Прошу подсказать в чем может быть проблема? Может в настройке где-то ошибка? Или может сама КБ не поддерживает напоминание по времени, хотя в выпадающем списке выбор текущего времени доступен. В документации ответ на данный вопрос я не нашел.

Добрый день!
Подскажите, возможно ли как то реализовать выгрузку обращений поступающих на личную почту (в едином шаблоне) с таблицей в CRM (Saas).
Т.е. что бы при поступлении нового письма, информация автоматически выгружалась в определенную таблицу. Если да, то как это можно сделать?

Нет, не принципиально, можно и в одной. Только не понятно тогда как это все будет отображаться?
Ежедневно будут выгружаться новые заявки, менеджеры будут их обрабатывать и проставлять определенные статусы, если статус будет окончательный, то данная заявка будет пропадать из видимости менеджера, согласно установленным фильтрам (как Вы предложили). Далее если будет выгружена новая заявка с таким же номером телефона или ФИО клиента, т.е. с совпадением, необходимо чтобы менеджер смог увидеть ранее списанные заявки с подробной информацией, но как ему их увидеть если был установлен фильтр?

Может быть можно реализовать такой вариант? Есть две таблицы, со старыми и новыми клиентами. При списании нового клиента он будет перемещаться во вторую таблицу (Архив клиентов). Далее если этот же клиент через какое то время повторно подаст заявку, то при открытии его анкеты в подтаблице будет отображаться вся ранее имеющиеся информация по данному клиенту из второй таблицы.

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли в CRM возможность настройки отображения совпадений?
То есть будет две таблицы, в первой таблице будут хранится общая база клиентов со статусами и комментариями. Во вторую таблицу будут подгружаться новые клиенты для обработки. После выгрузки новых клиентов, программа будет отображать совпадения по ФИО или телефону клиента. Т.е. при выборе клиента будет отображаться вся имеющаяся по нем ранее информация из первой таблицы. Если есть такая возможность, то как это можно реализовать?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Какой необходимо прописать код - PHP в строке "Команда", чтобы настроить автоимпорт данных из файла эксель, находящийся на рабочем столе ПК?