Сообщений в теме: 3

[Empo]

Здравствуйте!
Есть список вопросов, подскажите, пожалуйста, как решить.

1. Когда я по аналогии с таблицей "Сотрудники", добавляю таблицу "кКомментарии" в карточку клиента (чтобы отображалось внизу), то таблица "Комментарии" появляется рядом с вкладкой "Клиенты" (см. скриншот1) а в карточке клиента ее нет (см. скриншот2). Как добавлять вкладки внизу в карточке клиента?

2. Как-то можно в карточке клиента, там же внизу, добавить вкладку «Документы». Чтобы было видно, какие документы относятся к данному клиенту (список счетов, актов и т.д)

3. Есть ли возможность отправлять документы (счета) сразу из CRM от имени менеджера? (сейчас отправляются от имени mail@name.clientbase.ru

4. Можно ли объединить вкладку "Работа -> Задания" с картой клиента? (То есть тоже внизу создать вкладку со списком заданий, которые касаются этого клиента)

5. Когда у клиента меняется статус, то можно сделать отправку напоминания администратору и менеджеру, который ведет клиента?

Заранее спасибо за ответы.

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Empo]

Большое спасибо за ответы

1) Вкладка добавилась в карточку клиента, но не исчезла из верхнего меню ( то что на первом скриншоте было)
2) Вопросов нет, спасибо
3) В настройках рассылки вижу только сервера почты (смотрите прикрепленный скриншот), пункта "текущий пользователь" нет
4) Спасибо
5) Спасибо с этим вроде разобрались

Прикрепленные изображения

• 

Сообщение отредактировал Empo: 19 Октябрь 2012 - 15:21