Добрый день!
Есть вопрос. Можно ли в описание компании (или в историю работы) добавить возможность добавить задание, связанное с этой компанией?
Т.е. последовательность действий такая - создаем компанию, пишем в истории звонок, звоним и получаем запрос "Расчитайте мне стоимость изготовления такого-то продукта". Это задание нужно отправить сметчику. Сейчас получается очень неудобно, т.к. из окна описания компании этого не сделать, а если создавать задание сметчику через "задания" при создании задания будет очень тяжело из всплывающего списка найти компанию, ведь их могут быть тысячи. Да и вообще лишние действия усложняют работу.
Есть ли возможность платной настройки и доводки CRM под наш рабочий процесс? Может быть кто-то из завсегдатаев форума поможет?
1
создание задания из описания компании
Автор finger, 30 апр. 2011 20:14
Сообщений в теме: 4
#1
Отправлено 30 Апрель 2011 - 20:14
#2
Отправлено 03 Май 2011 - 09:24
Вам необходимо сделать таблицу Задания подчиненной по отношению к таблице Контрагенты, тогда Вы получите нужный результат. Насчет платной доработки можете обратится в том числе и к нам (или к нашим партнерам). Хотя в принципе тут ничего сложного нет.
#3
Отправлено 14 Январь 2012 - 15:42
Разработчик (03 Май 2011 - 09:24) писал:
Вам необходимо сделать таблицу Задания подчиненной по отношению к таблице Контрагенты, тогда Вы получите нужный результат. Насчет платной доработки можете обратится в том числе и к нам (или к нашим партнерам). Хотя в принципе тут ничего сложного нет.
Здравствуйте!
Версия 1.9.5, сделали таблицу Задания подчиненной по отношению к таблице Контрагенты.
Теперь графа Заданий появилась на странице просмотра/редактирования в таблице Контрагенты, однако когда нажимаем "Добавить задание" ему присваивается ID -1, всё окрашивается в желтый и почти никакие поля (в том числе Сотрудник (Кому задание) редактировать нельзя. И так до обновления страницы. А после обновления если уже добавить Сотрудника, кому задание поставлено - оно почему-то у него не всплывает.
Как решить эту проблему?
И ещё - как можно поставить "отложенное задание"? Например, сегодня 14 января, а мне надо поставить задание таким образом, чтобы у сотрудника оно всплыло 25 января?
#4
Отправлено 17 Январь 2012 - 13:58
Да, проблемы при подчинении таблицы "Задания" возникают. Передано программисту на исправление.
Для того, чтобы напоминание о новом задании у сотрудника всплыло в определенное время, необходимо внести следующие изменения.
1. Создаем поле "Дата начала задания" где будем указывать, когда начинается срок задания для пользователя. Делаем это поле типа "дата/время"
2. Меняем условие напоминания "Новое задание" на примерно следующее:
поле "Дата начала задания" "Равно" "текущая дата"
"и"
поле "Исполнитель" равно "текущий"
В таком случае напоминания для пользователя по новому заданию будет показываться в тот день, который Вы сами назначите "точкой отсчета".
Для того, чтобы напоминание о новом задании у сотрудника всплыло в определенное время, необходимо внести следующие изменения.
1. Создаем поле "Дата начала задания" где будем указывать, когда начинается срок задания для пользователя. Делаем это поле типа "дата/время"
2. Меняем условие напоминания "Новое задание" на примерно следующее:
поле "Дата начала задания" "Равно" "текущая дата"
"и"
поле "Исполнитель" равно "текущий"
В таком случае напоминания для пользователя по новому заданию будет показываться в тот день, который Вы сами назначите "точкой отсчета".
#5
Отправлено 17 Январь 2012 - 17:03
Техподдержка (17 Январь 2012 - 13:58) писал:
Да, проблемы при подчинении таблицы "Задания" возникают. Передано программисту на исправление.
Для того, чтобы напоминание о новом задании у сотрудника всплыло в определенное время, необходимо внести следующие изменения.
1. Создаем поле "Дата начала задания" где будем указывать, когда начинается срок задания для пользователя. Делаем это поле типа "дата/время"
2. Меняем условие напоминания "Новое задание" на примерно следующее:
поле "Дата начала задания" "Равно" "текущая дата"
"и"
поле "Исполнитель" равно "текущий"
В таком случае напоминания для пользователя по новому заданию будет показываться в тот день, который Вы сами назначите "точкой отсчета".
Для того, чтобы напоминание о новом задании у сотрудника всплыло в определенное время, необходимо внести следующие изменения.
1. Создаем поле "Дата начала задания" где будем указывать, когда начинается срок задания для пользователя. Делаем это поле типа "дата/время"
2. Меняем условие напоминания "Новое задание" на примерно следующее:
поле "Дата начала задания" "Равно" "текущая дата"
"и"
поле "Исполнитель" равно "текущий"
В таком случае напоминания для пользователя по новому заданию будет показываться в тот день, который Вы сами назначите "точкой отсчета".
Спасибо про инструкцию об отложенном задании. А про ошибки - когда ориентировочно срок исправления? Будет ли это исправлено с возможностью обновления онлайн или только в новой версии?
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных