Сообщений в теме: 7

[Tanpik]

Добрый день,
изучаю Клиентскую базу пока в ознакомительном формате. Возник такой вопрос.

В представляемой по умолчанию базе есть документ "счет". Я хочу в нем добавить подтаблицу "контрагенты" в которую нужно заносить как новых, так и уже имеющихся клиентов. Можно ли так сделать?

Сейчас мне дается заполнять в ручную те поля, которые настроены в разделе "доступы". Но не дает выбрать уже имеющегося клиента. Как это можно сделать?

Что-то как-то сумбурно все написала.

[CbCoder]

Это 2 разных вопроса, как я понял?

1. Подтаблицу разумеется можно добавить, для этого в настройках любой таблицы есть пункт Подтаблицы.
2. Не совсем понял вопроса. Вы не можете разве включить доступ на редактирование поля?

[Tanpik]

Сама сейчас прочитала свой пост . Попробую сформулировать по другому.

Вид деятельности - туризм.

Есть таблица "клиенты" в которой для менеджера установлены поля доступа: что можно редактировать, какие поля должно быть видно, когда просто открываешь эту таблицу и видны все клиенты. Но например, не показываются паспортные данные, телефон и т.п. А когда открываешь данные конкретного клиента - то там это все видно.

Берем документ "счет". К нему добавляю подтаблицу "Клиенты", т.е. 1 клиент выступает в роли заказчика, а все остальные, кто с ним едет, заносятся в эту подтаблицу.
И так как у менеджера настроены права видимости основной таблицы "Клиенты", н-р, только ФИО и дата рождения, то и в этой подтаблице ему показываются только ФИО и дата рождения.
Если я пытаюсь добавить нового клиента в подтаблице - то мне просто добавляется строчка куда я могу ввести ФИО и ДР. А мне нужно ввести полные данные. Попробую чуть возже выложить скрины, может тогда понятнее будет.

[CbCoder]

Да, честно говоря, все равно не уверен что до конца правильно понял. Поэтому лучше со скринами.

[Tanpik]

Вот, имеется таблица "Клиенты", в ней установлены права доступа/видимости полей так, чтобы контактные данные не были видны в общей таблице
ipb.global.registerReputation( 'rep_post_21882', { domLikeStripId: 'like_post_21882', app: 'forums', type: 'pid', typeid: '21882' }, parseInt('0') );

• Наверх

[CbCoder]

Да, я именно так и понял в прошлый раз, просто не был уверен.

Здесь есть 2 варианта: 1 - расширить доступ к полям в табличном виде, 2 - нажать на значок лупы слева от строки. Во втором случае вы перейдете в режим полного просмотра и редактирования строки, как на 2-й картинке.

[Tanpik]

Спасибо, именно то, что нужно.
Тогда еще такой вопрос - а если человек уже есть в базе клиентов, как его выбрать?

P.S. Кажется разобралась. Подскажите только правильно я поняла или нет.

Создаем новую подтаблицу "Туристы". В которой создаем поле "Клиент" -> связь с таблицей Клиенты по полю ФИО. Тогда я могу выбирать из существующих.
А если мне нужно ввести нового - нажимаю "добавить запись", потом на лупу, редактировать и вношу данные. Или есть более простой способ?

Теперь, когда я ввожу нового клиента путем нажатия на +, мне дает заполнять только 2 поля. Как я поняла, это те поля, которые обозначены как "обязательные" к заполнению. А мне еще нужно ввести
ДР, паспортные данные и т.п. Но эти поля я не хочу отмечать, как обязательные, т.к. у лидов/потенциальных клиентов мы этого естественно не спрашиваем. Получается выход один:

В новой подтаблице создаю те поля, которые мне нужно заполнять в этом случае, при выборе существующего клиента, его данные как-то должны переноситься в поля таблицы "Туристы".
а при создании нового и заполнении этих полей - при сохранении документа, сохранять значения этих полей теперь уже в таблице "Клиенты". Так?

На сколько это просто/сложно реализовать?

Сообщение отредактировал Tanpik: 27 Январь 2014 - 12:10

[CbCoder]

1. Да, правильно поняли.
2. Да, можно и так реализовать. Но для этого придется писать вычисления.